【経済トレンド】米国株市場の振返り(2021.6.7〜11)

女の子

毎週恒例になっている「すけっちちゃんの米国経済の振返り」を今週も始めます!

すけっち

今週の振返りは次週のイベントを予見するためにも大事だと思うから、整理してみるよ〜(๑•̀ㅂ•́)و✧

Index

はじめに

今週のポイント
  1. インフレは一時的なものとの見方が市場に広がった
  2. 10年債の入札が好調で長期金利が下落
  3. NASDAQ100やハイパーグロース株を中心に追い風
  4. Redditでの買い煽りで一部銘柄が急騰
  5. 来週のFOMCに引き続き警戒

株価・仮想通貨等

指数

今週は、消費者物価指数の動向に注目が集まっており、その結果によっては株価が急落する恐れがありました。消費者物価指数は「予想≒結果」と誤差の範疇とみなされたのか、株価には大きな影響がありませんでした。

消費者物価指数は「前年比5.0%拡大」という力強い結果になりましたが、昨年度はコロナによって経済が停滞していたことに市場が理解を示したのかもしれません。

また、米国10年債への入札が好調だったこともあり、長期金利は急落しました。その結果、株価はNASDAQを中心に資金が戻ってきた印象を受けています。

※TradingViewにより作成
女の子

消費者物価指数が予想を上回ったので、株価が急落すると思っていました…

すけっち

私もそう思ってたんだよ〜。でも、市場は落ち着きをみせて株価が上昇してビックリしました(ㆁωㆁ*)

セクター別

先週は経済回復への期待感が強く、エネルギーセクター(XLE)が急上昇しましたが、今週は同セクターが反落しました。

経済回復に対する期待に過熱感があったことに、市場が気づいたことの裏返しかもしれません。

また、長期金利が下落したため、低金利の際に強いと言われる「情報技術(XLK)」・「公共事業(XLU)」・「ヘルスケア(XLV)」も若干上昇しました。

※TradingViewにより作成
女の子

原油価格は上昇し続けてるんですけどね…

すけっち

先週はエネルギーセクターが7%も上昇したから、少し冷やされたのかもっ(ㆁωㆁ*)(こう言うと知っている感じが出るんだよね(-д☆)キラッ)

※Finvizにより作成
女の子

製薬会社の「Eli Lilly」が急上昇してますね(ㆁωㆁ*)

コーギー

アルツハイマー治療薬が承認された「Biogen」に続いて、Eli Lillyの治療薬も承認されるかもって市場が思ったんだろうね

すけっち

ServiceNowの株価も急上昇してるね!少し前ですけど、社内で利用提案したのを思い出しました(-д☆)キラッ

ハイパーグロース株

長期金利の下落を受けて、ハイパーグロース株は上昇基調です。ただし、出来高はまだまだ小さい印象で、昨年のような勢いを見せるのはまだ時間がかかるかもしれませんね(。ŏ﹏ŏ)

※TradingViewにより作成
女の子

ARKKでマクロ的に見てますけど、ハイパーグロース株の代表格である「Zoom」が10%も上がってましたね(ㆁωㆁ*)

すけっち

そうなんだよ〜。アナリストが「買い判断」したことと、目標株価を450ドルにしたのが良かったみたいっ(-д☆)キラッ

Zoomは銘柄分析の材料として面白いと感じていますので、別の機会に整理したいと思います

仮想通貨

中国当局による規制で逆風が吹き荒れる中、エルサルバドルが「Bitcoinを法定通貨として認定」することになりました。

自国の通貨に信頼を置くことが出来ない国が悩みに悩んで選択したことだと思います。価値の安定性には不安が残りますが、エルサルバドルのように同じ悩みを抱えている国々が後を続ける可能性は否定できないと感じました。

そのような影響もあってか、他の仮想通貨を差し置いてBitcoinは上昇しています。

※TradingViewにより作成
女の子

エルサルバドルの判断は歴史に残るかもしれませんね

コーギー

通貨発行権を放棄することが自国経済にどのような影響が出るか分からないけど、国際的に色んな影響が出てくるかもしれないね

すけっち

このニュースにはビックリしたよ〜。今後も色んなニュースが出てくると思うので、注目したいと思います(๑•̀ㅂ•́)و✧

統計データ

米国10年債利回り

米国10年債利回りは短期間で2021年3月の水準まで急落しました。

ここ数ヶ月は、経済回復を兆しを掴んで上昇し続けていましたが、1.4%台まで下落したことで、株式市場にとってはプラス材料になったと考えています。

※TradingViewにより作成
すけっち

長期金利はニュース一つで上下するから、毎日怖いですっ(。ŏ﹏ŏ)

原油価格

経済回復の見通しは明るいと見られており、原油価格は引き続き上昇し続けています。

※TradingViewにより作成

ニュース

Meme銘柄大暴れ

先週に続いて、Redditで取り上げられた銘柄の株価が急上昇しました。

これまでは、GameStop, AMC Entertainmentへの買いが中心でしたが、今週は以下の銘柄が購入されました。個人的な感想ですが、数ヶ月前の株価急落を想起させる動きであり、少々心配しています(。ŏ﹏ŏ)

購入されたMeme銘柄
  • Context Logic($WISH)
  • Wendy’s($WEN)
  • Clover Health($CLOV)
  • Clean Energy Fuels($CLNE)
  • Workhorse($WKHS)
女の子

心配って書いてますけど、Context Logicは大きく下げたときに買ってましたよね…

すけっち

あまりにも安いと思ったんだよ〜。でも、やっぱり怖いから少額なんだけどね(-д☆)キラッ

法定通貨にBitcoinを採用した国家が登場

エルサルバドルが、「世界で初めてBitcoinを法定通貨に認定」しました。私の考えについては、仮想通貨の節をご覧頂ければと思います(ㆁωㆁ*)

米国当局が身代金を回収(Bitcoin)

Bitcoinは「足がつかない(資金洗浄で使用できる)」との考えから、ハッカー集団が身代金を請求するツールとして利用されています。

5月にも米国のパイプライン事業者がサイバー攻撃を受け、身代金をBitcoinで支払ったニュースがありましたが、これを米国当局が回収したと発表しました。このニュースを受けて、Bitcoinが資金洗浄で使えるといった神話をひっくり返した印象を受けました。

このニュースがBitcoinの価格にどの程度影響するか分かりませんが、マイナスに働くかもしれません。

すけっちメモ(個別銘柄編)

すけっちメモ
  • NVIDIA…高精度地図スタートアップのDeepMap買収発表
  • Biogen…FDAがアルツハイマー治療薬を承認(エーザイも急騰)
  • GameStop…CEO/CFOとしてAmazon出身者を迎い入れる、Russell1000に組み込まれる可能性(AMCと同様)

まとめ

株価のトレンドやニュース等を分析してみました。

消費者物価指数の発表を受けて、インフレは一時的なものとの見解が市場へ広がり、ギクシャクする局面は見られませんでした。特に、ハイパーグロース株を中心に株価が上昇し、少し安堵しています。

次週のFOMCで「テーパリング議論開始」は囁かれるかもしれません。FRBは8月のジャクソンホールでテーパリングの可能性を市場に訴えかけるという見方が広がっていますが、蓋を開けてみるまで分からないため、慎重に状況を見定めたいと思います。

女の子

すけっちちゃん、良かったでですね!

すけっち

この1週間は急落するかもって思ってたんだけど、何もなくって本当によかったよ(ㆁωㆁ*)

コーギー

浮かれるのは良いけど、次週のFOMCにおける発言や市場への影響だけはしっかりと見ておいたほうがいいと思うよ!







すけっち

Twitterでも情報発信しています!もしよろしければ、フォローして頂けると嬉しいです(*^^*)

女の子

イイね(≧∇≦)b や リツイート(๑•̀ㅂ•́)و✧
して頂けると励みになります!

よかったらシェアしていただけると嬉しいです(ㆁωㆁ*)
Index
閉じる